最新68家信托公司大排名!那家这么优秀?

  • 截至2018年4季度末,全国68家信托公司受托资产减少到22.70万亿元,同比下降13.50%。

虽然2018年整体信托的各项指标都在下降,但和其他类型的资管比,已经是受影响最小的群体。2018年是资管新规正式实施的第一年,对银行理财、券商资管、信托都带来非常大的冲击和影响,核心在于以下几点:禁止了此前非标期限错配的做法,同时要求净值化转型,这两个最核心的要求导致即便规模不下降,整体收益大幅度下滑。

信托实际上在2018年执行资管新规最缓慢的资管类型,受影响比银行理财更小,但在2019年,信托恐怕还是将面临更严峻的实体经济环境以及监管对资管新规执行的进度影响。

信托转型不再是一个单纯口号,而是实实在在的迫在眉睫的任务。

(一)营业收入和利润总额

近几年,信托行业的营业收入和利润总额呈现下降趋势。2018年,信托业实现营业收入1140.63亿元,同比下降4.26%;实现利润总额为731.80亿元,同比下降11.20%。具体如下图所示:

(二)信托资产

1、规模

截至2018年4季度末,全国68家信托公司受托资产减少到22.70万亿元(平均每家公司3338.34亿元),同比下降13.50%;从季度环比,2018年4个季度信托资产规模分别减少6322.35亿元、13446.17亿元、11292.33亿元和4379.47亿元,环比增速分别为-2.41%、-5.25%、-4.65%和-1.89%。

图片来源:信托业协会

2、信托资产分布

2018年,在“去通道”的大背景下,信托业加快了转型步伐,具体表现为集合资金信托占比上升,单一资金信托占比下降,财产权信托保持稳定。

截至2018年4季度末,集合资金信托规模为9.11万亿元,占比为40.12%,同比上升2.38个百分点;单一资金信托规模为9.84万亿元,占比为43.33%,同比下降2.4个百分点;管理财产信托为3.76万亿元,占比为16.55%,同比上升0.02个百分点。

图片来源:信托业协会

3、信托资产运用

截至2018年4季度末,融资类信托占比为19.15%,同比分别上升2.28个百分点;投资类信托占比22.49%,同比下降1.02个百分点;事务管理类信托占比58.36%,同比下降1.26个百分点。

图片来源:笔者依据公开信息整理

4、资金信托投向

截至2018年4季度末,资金信托为18.95万亿元,同比2017年4季度末21.91万亿元下降13.51%。从资金信托余额在五大领域的占比来看,2018年4季度末的排序是工商企业(29.90%)、金融机构(15.99%)、基础产业(14.59%)、房地产业(14.18%)、证券市场(11.59%);如果从新增信托的占比来看,2018年4季度的五大领域排序是工商企业(37.45%)、房地产业(20.03%)、金融机构(8.67%)、基础产业(6.54%)、证券市场(3.43%)。

二、2018年度信托公司财务数据大比拼

根据各信托公司发布的2018年年报(单位:亿元):

1、管理信托资产排名前十的公司如下:

这个排名最简单粗暴,也成为各家信托公司争排名最关注的指标。尽管在回归本源的监管要求下,总排名实际意义不大,很多通道业务如果纯粹是为了排名,收益率也非常底,通道放的责任在经济周期下行期,往往也很难100%撇清。

3、主动型信托资产占比排名

主动型信托资产占比越高,反应该信托公司业务回归本源程度越高(需要注意,由于每家信托公司在主动管理、被动管理和通道业务统计口径不一样,因此这一指标仅供参考),2018年资管新规执行,2019年信托转型更加迫在眉睫,几乎所有信托公司都需要加大主动管理转型力度。引用信托部主任的话“何为本源?通道业务显然不是本源。试想一下,一家信托公司如果90%以上的业务是通道业务,那要这个机构做什么”?

4、营业收入和净利润规模

营业收入(母公司)排名前十的公司如下:

净利润(母公司)排名前十的公司如下:

5、净资本排名前十的公司如下:

信托公司的净资本总计大约4400亿,净资本是经过信托业务净资本扣除后的指标。一般集合资金信托投资非标业务,扣除系数大约在0.8-1.5%之间。

净资本排名末十位的公司如下:

6、净资本/∑风险资本排名前十的信托公司如下:

该指标是衡量信托公司净资本充足程度的重要指标,监管要求不低于100%;信托公司年报看都全部达标,其中浙商

净资本/∑风险资本排名末十位的信托公司如下:

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